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政策指点选股思路

发布时间:2021-01-20 07:09:44 阅读: 来源:启闭机厂家

猜政策不如读政策,昨日全国人大开幕,又给了我们一个解读政策的好机会。

温总理政府工作报告给人一个强烈印象是:今年不提“保增长”。

虽然今年经济社会的发展目标仍然是:GDP增长8%;新增就业900万人,失业率控制在4.6%;CPI涨幅3%;除了CPI指标去年提4%,其他都一样。但是,在发展目标后面,温总理每次都要作一个“着重说明”。去年“着重说明”的是,“在我们这样一个13亿人口的发展中国家,要扩大城乡就业,增加居民收入,维护社会稳定,就必须保持一定的经济增长速度”,即必须“保增长”;而今年的“着重说明”变为:“提出增长8%左右,主要是强调好字当头,引导各方面把工作重点放到转变经济发展方式、调整经济结构上来。”注意:是发展方式而非增长方式,重点已是“调结构”,转变经济发展方式已“刻不容缓”。

一般来说,当“保增长”成为基调,股市通常走牛,不管实体经济正处于困境还是已经偏热,前者如2009年,后者如2007年。而当调结构成为基调,股市则通常是平衡市,震荡市。今年政府工作报告还把民生问题提到从未有过的高度,指出“改善民生是经济发展的根本目的。只有着力保障和改善民生,经济发展才有持久的动力,社会进步才有牢固的基础,国家才能长治久安。”从前些年报告提及经济发展是为了“深化改革”,“维护社会稳定”,到今年“改善民生才是经济发展的根本目的”,这是一个巨大的历史进步。但要保障和改善民生,政府就得增加投入,企业就得减少利润,这从另一方面佐证今年股市难以大牛。

但这并不是说股市就没有行情,相反,一些股票还会表现得相当出色。选股思路就在温总理的“调结构”六条。

如何转变经济发展方式?温总理明确告诉我们:一是推进重点产业调整振兴;二是大力培育战略性新兴产业,发展新能源、新材料、节能环保、生物医药、信息网络和高端制造产业;三是促进中小企业发展;四是加快发展服务业,包括金融、物流、信息、研发、工业设计、商务、节能环保服务等;五是节能减排;六是区域经济。

今年要在股市中掘金,就得好好琢磨温总理这六条。首先,以保增长为主线的高能耗行业、周期性行业、传统工业等基本没戏。第二,大型特大型企业难现高增长,因为一则,政策扶持的重点是中小企业;二则,新兴产业总是从中小企业萌芽,真的到大了就成熟了,不再新兴了。第三,银行等大盘股也尽量少碰,因为报告在强调今年是最复杂的一年中时提到,“财政金融领域潜在风险增加”,因而,今年要“加强风险管理,提高金融监管有效性”,要“探索建立宏观审慎管理制度”,政策风险不可不防。这样层层剥笋,估计有一半多股票就被剥掉了,好股大部分藏在中小板、创业板,以及主板中以高科技和新兴产业为主营业务的中小盘中。笔者特别要强调的是创业板,关于改革,政府工作报告就提了三项,其中第一项就是“创业板正式推出,为自主创新及其他成长型创业企业开辟了新的融资渠道”,其他两项依次为政府机构(含事业单位)改革和农村林权改革。尽管创业板到现在为止还有许多不尽人意之处,但其作为去年改革的第一项成果,以及日后在改变发展方式中的重要地位,一定大有用武之地。(财务分析专家 贺宛男)

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